Glücksspielkonzern Novomatic expandiert

Der Glücksspielkonzern Novomatic expandiert und kaufte in England und Schottland die „Luxury Leisure Unlimited“ und „SAL Leisure Limited“. Der Kauf erfolgte über die Konzerngesellschaften Astra Casino Gaming Ltd und Astra Games (One).

„Der Kaufvertrag wurde am 6. Juni 2014 unterfertigt, die erworbenen Gesellschaften betreiben insgesamt 82 Spielhallen in England und Schottland und beschäftigen rund 850 Mitarbeiter“, heißt es in einem Nachtrag zum Basisprospekt für das Novomatic-Anleihenprogramm. Details zu der Transaktion wollen beide Parteien in den nächsten Tagen bekannt geben, hieß es gegenüber der Austria Presse Agentur (APA). Als Kaufpreis wurde ein „hoher zweistelligen Millionenbetrag“ genannt.

100 Millionen Euro mit siebenjähriger Anleihe

Seit dem im April veröffentlichten Konzernabschlusses 2013 erwarb Novomatic für etwa zehn Millionen Euro außerdem 100 Prozent der Anteile an einer in der EU beheimateten Gesellschaft, zuzüglich einer ergebnisabhängigen Kaufpreisanpassung von bis zu 15 Millionen Euro. Das Unternehmen ist spezialisiert auf „Online Cash Gaming“-Produkte.

Novomatic will nun mit einer siebenjährigen Anleihe rund 100 Millionen Euro (mit Aufstockungsmöglichkeit) am Kapitalmarkt aufnehmen. Die Zeichnungsfrist für Kleinanleger läuft von 16. bis 18. Juni vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung. Die Anleihe soll dann im geregelten Freiverkehr der Wiener Börse notieren. „Der Zinssatz wird nach Ende des Bookbuilding-Verfahrens aufgrund der Nachfrage und Platzierung bei institutionellen Investoren festgelegt und auf der Website der Emittentin veröffentlicht“, heißt es in den „endgültigen Bedingungen“ für das Anleihenprogramm.

Die Anleihenerlöse sollen „zur Optimierung der Finanzierungsstruktur, zur Schaffung finanzieller Flexibilität, aber auch wachstumssteigernd für künftige Investitionen und Akquisitionen sowie für allgemeine Geschäftszwecke“ verwendet werden, schrieb Novomatic in einer Aussendung am Mittwoch. Der Glücksspielkonzern hat im Jahr 2010 bereits zwei Anleihen in der Höhe von 350 Millionen Euro begeben und im vergangenen Jahr eine weitere Anleihe mit einem Volumen von 250 Millionen Euro platziert.

Links:

• Novomatic: Umsatzrekord und Gewinneinbruch (noe.ORF.at; 30.04.14)
• Novomatic nun auch in Rumänien tätig (noe.ORF.at; 27.10.13)
• Rekordergebnis bei Novomatic (noe.ORF.at; 15.05.13)